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公司主承销“16滨旅债”成功发行
来源:中泰证券 作者:tengcq 时间:2016-11-07

由公司主承销的“2016年潍坊滨海旅游集团有限公司公司债券”(简称“16滨旅债”)于921日成功完成发行。
   “16滨旅债”为9年期固定利率债券,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券无担保,发行规模10亿元,票面利率为4.68%。经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本次债券信用级别为AA。
    在“16滨旅债”运作过程中,恰逢企业债政策调整期,项目组克服重重困难,经过审核机构的层层审核,最终成功获得发行批文。本次债券的成功发行,帮助发行人在公司债券、非金融企业债务融资工具之外,开辟了新的融资渠道,实现了资本市场融资的新突破,扩大了发行人在资本市场上的影响力,有利于发行人未来的进一步融资;同时也使公司进一步获得了发行人及当地政府的高度认可,为双方未来更紧密的合作奠定了更坚实基础。